Егору Чудинову всего девятнадцать, когда он решает отправиться на поиски. Его родители, этнографы, пропали в пермских лесах во время экспедиции. Не раздумывая долго, парень собирается в путь. С ним едет дядя Николай, человек суровый и немногословный. А по дороге к ним присоединяются две попутчицы — Таня и Надя, студентки, изучающие язык. Девушки оказались здесь почти случайно.
Места, куда они направляются, живут по своим правилам. Природа здесь неласкова, часто хмурится низким небом. В глухих чащобах стоят землянки, где селятся люди, предпочитающие уединение. Местные жители верят в старые обычаи. Если кто-то заболеет, идут не к врачу, а к знахарю. Неудачи списывают на сглаз или порчу, которую наводят ведьмы. Говорят, где-то в самой чаще бродит медвежий шаман — фигура почти легендарная.
Сначала Егор слушает эти истории с недоверием. Какие-то духи, древние существа из мифов коми-пермяков — всё это кажется ему просто сказками. Он думает только о том, чтобы найти следы родителей. Но с каждым днём, с каждым шагом вглубь этого края, его уверенность начинает колебаться. Происходят вещи, которые сложно объяснить. Постепенно он осознаёт: мир вокруг гораздо загадочнее и шире, чем он мог себе представить. Лес хранит не только тайну исчезновения его семьи, но и что-то ещё — древнее и не всегда понятное.